Элла оказывается в мире, где люди крылаты и обладают телепатическими способностями. Она испытывает трудности в общении с местными жителями, а ее друг Лу пытается помочь ей адаптироваться. Однако, он боится познакомить ее со своими друзьями, которые с детства считали друг друга братьями и сестрами.